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成都佑顶整装__家装市场发展趋势分析

发布时间:2021-06-05 16:30:17 浏览:

中国家装行业目前市场规模达到3.54万亿,2015年到2020年复合增长率为11.1%。按目前的增长速度,预计到2025年我国家装行业整体将达到6万亿。

一、行业市场

1、市场规模

中国家装行业目前市场规模达到3.54万亿,2015年到2020年复合增长率为11.1%;其中家装建材市场为1.06万亿,复合增长率为5.5%;家装软装市场为1.59万亿,复合增长率为15.5%;家装服务市场为0.88万亿,复合增长率为11.1%。按目前的增长速度,预计到2025年我国家装行业整体将达到6万亿。

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-我国家装市场规模(单位:万亿元)

 

2、市场格局

家装产品和服务具有鲜明的特征,标准化程度低、消费频次低、重服务和体验,这使得中国家装行业在飞速成长的阶段自然分化、碎片式发展,相对比其他高客单价、高标准化、轻服务体验的行业来说,家装行业整体呈现集中度低、市场规模大的“大行业、小公司”显著特征。

在家装行业内部,标准化程度、产品体积、落地服务程度和技术壁垒也决定了家装行业内部的格局,木材、涂料、防水材料等标准化程度较低、体积较小、技术壁垒较高的行业集中度较高,而家具、橱柜、家纺等集中度较低。

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 -我国家装市场细分领域格局

 

二、行业驱动因素

中国家装行业的两大支撑基础是待装修的商品房数量,以及家装消费支出的大小,在未来无论新房、存量房在中国整体对家装行业的驱动力度较弱,家装消费支出将成为主要的驱动力,这代表着家装行业已经结束了“以房为本”,房增家装增的野蛮增长时代已经结束,现在及未来必将进入深度围绕消费者的“以人为本”时代。而从消费者层面分析,更好、更快、更适合是确定的增长方向,这些会带来家装行业品类、模式、渠道的重要改变。

1、待装修商品房数量上升,但驱动力将逐步减弱

从政策面来看,2020年最新发布的多条政策均延续“房住不炒”的方针,政策调控仍然严格,中国进入新基建支撑经济发展的阶段。从土地供应面积来看,目前中国年购置土地面积自2015年后均保持在2~3亿平方米之间,稳定的土地供给将支撑中国房地产市场的稳健发展,进而支撑中国家装产业的发展的基本盘,但新房总量将不会有大幅增长。

另一方面,房产的使用年限一般为50年,但大部分家居建材产品的使用年限为8-10年,因此每套房至少翻新四次,这将带来每年约500万套的翻新装修市场。从北上深二手房销售面积来看,在0.3-0.6亿平方米之间波动较大,但销售面积占比已经达到64.3%,高线城市的存量房市场是其家装市场发展的重要支撑;但从全国二手房销售面积来看,基本稳定在4亿平方米,近年来二手房销售面积占比有下降趋势,且长期来看流动人口缓慢下降,不具备整体支撑基础,影响力将会有所下降。

2、家装消费支出不断增长,未来驱动力逐步增加

人均可支配收入的增长及对居住环节的支出占比的上升,支出分布改变带来的结构性增长,家装大类中对软装需求提升明显。从家装消费支出角度来看,家装消费支出与人均可支配收入相关,20152020年增速为7.2%2020年人均可支配收入达到4.38万元。

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 -全国居民、城镇居民收入及消费支出占比(单位:万元)

除了可支配收入的增长,居住支出的占比也在逐年提升,2020年占可支配收入24.6%2017年中国平均家装支出费用为15万,2020年增长至约20万;家装支出分布中硬装占比略有下降,支出分布的改变会带来行业内的结构性增长机会。

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-消费者家装支出额度分布

 

三、行业趋势

 

1、精装房市场崛起,行业头部化提速拐点已至

在我国房地产流动性管控成为常态的大背景下,体量较更大的房企具备资金优势,将持续加速项目落地,房地产市场会再向头部集中。与龙头房企合作的精装、整装模式将带动工程渠道较强的家装品牌进一步上升,全渠道管控更容易捕捉不同类型消费者的偏好,提升品牌的竞争力。

2017年住建部发布《关于印发建筑业发展"十三五"规划的通知》提出,全面制定新建建筑全装修交付的鼓励政策,提高新建住宅全装修成品交付比例,提出到2020年,新开工全装修成品住宅面积达到30%。得益于中国城镇化的高速发展,2019年末中国精装修行业的渗透率已达到32%2020年全球疫情意外来临,部分三四线城市房企调整策略“精装改毛坯销售”,但是2020年末精装渗透率依然超过了30%

作为家装行业的上游,房地产行业正发生着根本性的变化,改变了家装行业生存土壤的基因结构。随着精装房时代的来临,很多开发商会选择与实力雄厚、业内知名的大型家装公司合作,加速中小型家装公司的淘汰,资源逐渐向头部企业倾斜。规模优势将创造出更大的规模优势,这是各行各业洗牌的基本规律,家装行业头部化提速的拐点已经到来。

 

四、临界观点

经济下行背景下家装行业的波动往往预示着格局重组、深度变革,同时年轻人在家居消费上展现出的个性化、品质化及对创新模式持开放态度的种种趋势,倒逼着家装市场的深度变革。而资本市场的热度直接反映家装市场的行情与趋势变化,成为家装领域整体发展动能的晴雨表。疫情阴影之下,家装业仍有数十家企业吸引着跨界投资者入场,成功融资。

我们认为,家装市场仍拥有广袤的增长空间,临界资本将继续看好家装行业的发展,也在等待合适的时机进场。


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